影片講述了書生寧采臣上京趕考恰逢大雨襲來又是午夜時分正是焦急便見那蘭若寺不料一進入其間卻是別有洞天燈紅酒綠不似人間眾多酒客與美人推杯換盞好不快活寧采臣常年只知刻苦讀書從未見過如此光景一時竟看的呆了去尤其臺上一男子打扮華美妖冶吞云吐霧周圍被眾美人環繞羨煞旁人后知曉原是在蘭若寺中眾多美人竟都是妖精所化其中倩郎與小倩兄妹二人原是狐妖被千年老妖控制住他們的本體命令他們吸食過往凡人的精氣供夜叉修煉后經除妖高人燕赤霞幫助消滅老妖無奈燕赤霞為救倩郎與姥姥同歸于盡……