本片講述了一段跨越性別、跨越物種的愛情故事 　　因為父母離婚川內洲（梶裕貴 配音）自小與祖父一起生活祖父去世那天他一個人跑到海邊哭泣一不小心失足落水洲被一個迷之美男子救了起來卻發現對方是一條人魚洲把人魚帶回家還幫他改名為“ISAKI”（綠川光 配音）因為與人 魚 朝夕相處曾經寂寞悲傷的洲漸漸地開朗起來跟學校同學的關系也親密起來不久后隨著文化祭的臨近洲的學校生活越發忙碌充實起來常常獨自一人在家守候的人魚伊佐木覺得洲已經不再需要自己了一天夜里當洲回到家中他發現人魚不見了……