中世紀一個聚集著精靈的小山村正義的魔法師卡爾多夫（吉姆·庫寧斯 Jim Cummings 配音）驅逐了邪惡而法術高強的女巫德里澤達（薇姬·劉易斯 Vicki Lewis 配音）德里澤達無法匹敵恨恨逃走而她那不諳世事、單純善良的侄女雅典娜（凱莉·斯泰堡絲 Kelly Stables 配音）則獲準留了下來在此期間雅典娜還收養了小貓湯姆和老鼠杰瑞雅典娜敏感的身份以及經常惹禍的貓和老鼠讓女孩一直遭受精靈們的歧視這一天湯姆和杰瑞偶然在河邊揀到一枚龍蛋這是之前德里澤達的笨蛋手下們不小心弄丟的有了它德里澤達就可以用可怕的法術報復驅逐她的精靈們不久可愛的綠色小龍孵化出來而久違的災難也正向精靈村靠近……